太古B

来源:雪球网


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太古2023上半年48.8亿港币净利润,年化97.6亿港币。目前报表亮点是长期亏损的海洋服务被砍掉了,航空也恢复了盈利,地产板块其实并不是销售房地产而是收租也稳稳的现金流,另外长期超低负债率,今天市值302亿港币是否划算?

当然因为一次性卖了美国可口可乐业务(不包括亚太),所以有特别分红每股1.64港币,否则按最近两个半年度分红合计0.61港币一年。

下个月将两次分红合计1.864港币每股,按今天10.34港币分红后股价8.70港币,假设以后每年0.61港币分红,觉得如何?

另外分红除权后市值变成254亿,每年单纯收租都可以60多亿净利润了,还有亚太饮料业务,航空过去10年即使在2020-2022三年合计巨亏152亿但2010-2022年航空业务依然合计盈利合计 69亿,航空2010-2019年年平均22亿净利润。还有饮料,怎么就下月分红除权只有254亿市值啦?

您有看到其他隐忧点吗?谢谢。

$太古股份公司B(00087)$

当然太古B其实还控股了80%$太古地产(01972)$ 和25%和$国泰航空(00293)$

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