今日报丨深度参与航运融资租赁支持航运业行稳致远

2023-06-05 08:35:58 来源：金融时报

今年5月，交银金租与渣打银行、中国工商银行成功开展一笔5年期LNG船舶的项目融资，总金额2亿美元。该项目是交银金租开展的首笔与可持续发展指标挂钩的船舶项目融资，也是我国金融租赁公司的首笔可持续发展指标挂钩的船舶融资贷款。

(资料图片仅供参考)

交银金租完成首笔可持续发展指标挂钩的船舶融资贷款，是我国租赁行业深度参与航运金融市场、助力我国船舶制造业转型发展的一个缩影。近年来，我国租赁公司在自身取得快速发展的同时，充分发挥出桥梁功能，以租赁工具“融资+融物”的特性切入航运市场，大力支持我国船舶行业转型发展，致力在航运业、船舶工业结构调整和转型升级过程中发挥深层次作用。

积极开拓航运金融市场

航运承担了全球贸易90%以上的货运量，是畅通国内外物流供应链的关键环节。作为资金密集型行业，航运业所需要的投资金额大、投资回收期较长，这些特点决定了航运业需要依托金融业来解决资金融通和风险管理等问题。

我国金融租赁公司经过多年布局，在国际航运市场的影响力逐步扩大。根据英国造船和海运业分析机构克拉克森(Clarksons Research)的数据汇总，2022年末，中国租赁公司拥有的船舶数量为2703艘，合计1.5亿总吨，资产价值总计1254亿美元。

以交银金租、工银金租、国银金租等几家银行系金融租赁公司为代表，多年来在航运金融领域持续探索，将航运租赁业务作为公司核心特色业务之一，在持续壮大船舶租赁业务板块的同时，有力支持了航运、造船等相关产业的发展。

数据显示，2019年至2022年，交银金租的航运融资规模连续3年排名全球金融机构前三，公司拥有和管理船队规模473艘，航运租赁资产规模超过1200亿元；截至2022年末，工银金租船队规模达367艘，近两年，工银金租累计为中国船舶制造提供了超过230亿元的融资；国银金租自2017年开始订造新造船以来，已与国内近10家船厂签订新造船订单，涉及绿色环保型新造船70余艘，2022年上半年，实现船舶租赁投放19.692亿元。

除了几家头部的银行系金融租赁公司外，还有部分金租公司也在航运金融市场积极开拓。据《金融时报》记者了解，2022年，中信金融租赁与中国船舶工业贸易有限公司、大连船舶重工集团有限公司签署了10艘6.5万吨散货船新造船合同。截至2022年5月底，公司船舶数达到48艘，船舶资产规模（含在建船）约155亿元，初步实现了纸浆船、汽车船、散货船、集装箱船、游轮等多种船型资产组合配置。

加快航运融资创新

随着我国金融租赁公司市场参与度越来越高，我国金融租赁公司通过租赁产品能够有效连接境外船东和国内造船企业，航运金融创新产品持续涌现，成为服务船舶融资、航运资本市场的重要力量。

以天津东疆综合保税区为例，作为我国船舶租赁重要聚集地，东疆近年来加速推进船舶融资业务创新。近期推进几项船舶海工租赁首单业务，实现了重点环节突破。

近两年，东疆在国际市场上率先完成了首笔以人民币计价的国际船舶离岸租赁业务，为全球航运金融市场提供了“中国方案”；国内金融租赁公司和全球最大的集装箱船独立船东国产集装箱船出口租赁订单在东疆落地；国际通行的船舶联营池模式也在东疆实现国内首次突破，解决了国内离岸租赁二次结算问题；首笔综保区内船舶租赁出口买方信贷融资业务，实现传统境外融资业务模式在国内自贸区的完整落地……一项项创新业务的落地，展现出“中国造”船舶走向世界的脚步加快。据了解，目前，东疆企业手持出口船舶订单达68艘，规模超200亿元，这些船舶包括集装箱船、LNG船等大型专业化船舶。

值得关注的是，在船舶租赁领域，除了传统的售后回租业务外，经营性租赁业务逐渐上升。如招银金融租赁分别与苏美达船舶有限公司、新大洋造船以及大连中远海运川崎船舶工程有限公司签订了6艘6.35万吨CROWN63PLUS散货船和4艘8.2万吨散货船建造合同。中信金租有关负责人告诉《金融时报》记者，目前，中信金租的航运资产和客户基础初具规模，公司航运业务初步形成融资性租赁与经营性租赁兼具、人民币与美元业务并举的产品体系。

紧跟绿色发展趋势

低碳环保成为航运业未来可持续发展的重要方向，也将拉动新一轮船舶融资需求，为航运业转型升级提供新机遇。

2018年4月，国际海事组织通过了全球首个航运业温室气体减排初步战略，计划到2030年碳排放强度降低40%，到2050年降低70%，碳排放总量降低50%，并于本世纪内尽快逐步停止海运温室气体排放。这意味着全球脱碳时代将加速到来。根据克拉克森研究的数据，当前中国租赁船队Eco节能型船舶以总吨计占比为75%，高于全球船队43%的占比。《金融时报》记者注意到，多家租赁公司高度关注航运业绿色发展趋势，积极开展绿色船舶融资项目。

今年1月，国银金租成功落地首笔蓝色经济主题融资2.6亿美元。据了解，国银金租积极开展相关主题融资业务，并以此推动绿色环保船舶航运业务持续发展。

《金融时报》记者从中国外商投资企业协会租赁业工作委员会获悉，据不完全统计，目前已有中国船舶租赁、交银金租、国银金租、华夏金租、工银金租、昆仑金租、太平石化金租等租赁公司布局LNG船舶赛道，服务“双碳”目标。

2022年5月，工银金租与上海申能集团、日本川崎汽船合作建造的首艘“江海联运”型LNG运输船在上海沪东船厂交付，该船舶是我国首制的“江海联运”型LNG船舶。该项目也是“租赁+信贷”模式的成功探索。业内人士表示，发展LNG船舶产业既有利于推动我国装备制造业向中高端迈进，提升我国产业核心竞争力，又符合我国“双碳”背景下的能源转型目标，能够助力调整地区能源结构，缓和能源供需矛盾，推动燃料供应结构转变。

（文章来源：金融时报）

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