踏空AI和游戏的,一定不能再错过“机器人”板块!
近1个月“机器人(300024)”指数大涨8.3%!虽然“今年来涨幅”还落后于AI和游戏,但是近期已经开始反超,大有成为下半年新主线的架势!
(相关资料图)
“机器人板块”横空出世的的催化事件主要是特斯拉的入局,特斯拉人形机器人Optimus作为标志性产品,在2023年5月发布会上展示了精准的控制、感知能力,让市场大为震惊。
除此之外,行业内代表性机器人产品还包括波士顿动力Atlas,国内的小米CyberOne,优必选WalkerX等等。
机器人板块为何涨势迅猛?
相信很多人跟我一样,最开始认为机器人的大涨只是源于马斯克的一句话“未来人形机器人的需求,可能会远远超过汽车的需求。”
当时认为机器人只是马斯克的炒作罢了,后来深入了解后发现,“机器人”这次可能真的有波大趋势。主要是3个原因:
1、AI赋能
2、政策助力
3、巨头玩家入场
AI与机器人本是两个独立的学科,目前AI技术正在机器人场景中不断渗透。从机器人感知、决策、执行三部分来看,AI技术目前主要运用在机器人的感知领域和部分辅助决策领域——微软发表论文提出了利用ChatGPT操控机器人的基本思路,谷歌PaLM-E模型实现了视觉语言任务融合的训练,英伟达开发多模态具身智能系统Nvidia VIMA。
总的来说,机器人发展经历了实验室技术积累阶段和工业机器人阶段,正逐步走向“具身智能”时代。而“人形机器人”是实现具身智能的最佳形态之一,是AI的终极形态。因此,“机器人指数”的这波涨幅,不仅仅是机器人本身,更叠加了AI的火热势头。
除了技术端的发展之外,机器人板块的爆发离不开政策的激励。
6月15日,上海市政府发布了《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025年)》,提出2025年工业机器人密度力争达到360台/万人的目标。
6月28日,北京市人民政府办公厅发布《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》,人形机器人再次明确获政策支持,给近期热门的机器人板块再加火力!
不止于此,对于下半年机器人赛道的发展,我们可以看到很多催化剂的存在——傅利叶智能即将发布通用人形机器人,OPEN AI的机器人也即将落地,九月末特斯拉将举办Al day。总之,巨头、新玩家已经开始纷纷入场了。
今年涨了25%的机器人板块
现在还能买吗?
如果以上3点(AI赋能+政策助力+巨头入场)只是点燃短期行情的催化剂,那么,人形机器人接下来得以持续发展的中长期逻辑也有3点:
1、行业壁垒高(对企业资金、技术、资源整合要求均很高)
2、天花板高(以解决全球劳动力短缺、老龄化、危险性职业等问题)
3、产业链长(上中下游覆盖企业众多)
因此,机器人可能是如同当苹果产业链、电动车产业链现象级的长坡厚雪大赛道。
特别是,国内人形机器人的供应链现在还没有放量,目前介入研发的公司相对较少,行业仍然处于“成长初期”——而该时期,正是投资“成长股”的绝佳时期。
不过,既然是新兴行业,那么对标的主动管理型基金非常少,能跑出超额业绩的基金经理也比较难挖掘出来。所以,当下想把握热点趋势布局机器人板块的投资者,不妨直接选择指数。
我选择的是跟踪中证机器人指数的“机器人ETF(562500)”,交易更灵活,费率也更低,无论是长期拿还是想做短期波段,都很合适。
你可能会质疑我:机器人已经涨了一波了,你这不是追高吗?
追高也好,抄底也好,都只是一个加仓行为,关键要看行为背后的原因。
我之所以愿意追高机器人,是因为在年初“游戏ETF”刚涨后,不敢追趋势,导致错过了后面游戏板块的持续大涨。要知道,AI赋能游戏的“游戏ETF”今年可是涨幅达到过100%的,即便最近大幅回调,今年来涨幅也超过90%!
那么,AI赋能机器人的“机器人ETF”,这么大的一个趋势,怎么也不会很快结束吧~~
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关键词AI、游戏、机器人关键词:
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