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团餐赛道拟再下一子 金科服务计划收购一团餐企业超60%股权

来源：日新网

金科智慧服务集团股份有限公司（09666.HK，以下简称“金科服务”）在团餐赛道再出新动作。


【资料图】

日前，金科服务发布一则收购公告。公告信息显示，金科服务计划以总代价约2.44亿元取得上海荷特宝配餐服务有限公司（以下简称“目标公司”）最多约66.85%的股权，该项收购计划分多个阶段进行，涉及现金收购、增资入股、授出认沽期权等过程。

对于目标公司的此项收购计划，金科服务在公告中表示，一方面，透过投资安排，公司将能够扩大其团餐服务的业务规模，以促进其于华东地区本地生活服务的战略发展；另一方面，凭借目标公司掌握的广泛客户资源，集团将能够优化升级其餐饮服务的客户基础，促进其物业服务及综合设施管理服务在华东地区的发展，以及增强集团餐饮服务、物业服务和综合设施管理服务之间的协同效应。

对于该项收购计划进展及后续安排等情况，金科服务方面向《中国经营报》记者表示，目前该项计划一切以公告内容为准。实际上，在今年3月份的业绩发布会上，金科服务多位董事就曾表示，将挖掘更多团餐等方面的投资机会，同时将进一步发挥团餐与物业强协同效应。

多阶段收购计划

根据公告内容，金科服务此次收购计划将分多个阶段进行。

具体来看，该项收购计划中，一阶段收购事项为按总代价人民币1771.95万元自一阶段退出股东收购目标公司合计7.0878%股权；二阶段收购事项为按总代价约人民币1.15亿元自二阶段退出股东收购目标公司合计30.552%股权；三阶段收购事项为按代价人民币5000万元自创始股东收购目标公司20%股权。于三阶段完成后，金科服务将持有目标公司约57.64%股权，目标公司将成为金科服务的非全资附属公司。

此后，该项收购计划还将涉及四阶段增资，即金科服务增资人民币5000万元以认缴目标公司人民币307.91万元的新注册资本及人民币4692.09万元的资本储备；以及以创始股东为受益人授出认沽期权，以按总代价人民币1118.95万元金科服务出售目标公司余下股东之一上海荷特宝管理100%股权。

其中，四阶段完成后，金科服务将持有目标公司约62.93%股权；于行使认沽期权后，金科服务将进一步持有目标公司约66.85%股权。

公告内容显示，目标公司为一家总部位于上海的团餐服务供应商，主要从事向住宅社区、商业中心、企业、政府机构、学校及医院提供全国性一站式数字化餐食解决方案服务，主要包括提供餐厅设计及规划服务、餐厅筹备及营运服务和智能餐厅系统。

发挥和物业的强协同效应

财务数据显示，2021年与2022年，目标公司的营收分别为3.91亿元、3.90亿元；毛利分别为1.27亿元、1.23亿元；但两年的净利润均录得亏损。

金科服务在公告中表示，鉴于目标公司2023年上半年的业绩以及疫情的影响愈来愈弱，预计目标公司将于2023年录得高增长率。

“凭借收入增长的杠杆作用以及与本集团的协同效应，本集团预计目标公司未来将实现盈利。”金科服务方面认为，投资安排项下的交易结构合理，由于创始股东仍持有目标公司大部分股权，以及激励机制的有效落实，投资安排将有助于激励创始股东参与目标公司的管理及发展。

在投资协议中，目标公司相关方也已向金科服务保证，2023年下半年、2024财年、2025财年、2026财年，目标公司将分别实现不低于1200万元、4050万元、7200万元、1.08亿元的经调整约定净利润。若业绩目标达成，金科服务将向目标公司创始人支付最高业绩奖励3600万元。

若业绩保证能够更进一步，在2023财年、2024财年、2025财年、2026财年，保证目标公司分别实现5100万元、1.02亿元、1.6亿元、2.2亿元的经调整约定净利润，金科服务则将向目标公司创始人支付四阶段增资完成后，目标公司的8%股权作为最高业绩奖励。

实际上，金科服务将投资机会瞄向团餐赛道已有时日。金科服务在公告中表示，集体一直提供本地生活服务，包括餐食服务、酒店管理服务及餐食供应链服务。集团于2022年的餐食服务收入大幅增长，主要由于本集团大力发展餐食服务，采用覆盖“高端餐服、综合团餐、社区餐饮”的差异化品牌矩阵，再叠加与本集团物业服务业务的强协同效应。在今年3月份的业绩发布会上，金科服务多位董事也强调了这一强协同效应，并表示将挖掘更多团餐等方面的投资机会。

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