利元亨: 广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

广东利元亨智能装备股份有限公司

(资料图片)

前次募集资金使用情况鉴证报告

             广东利元亨智能装备股份有限公司

                               页 次

一、   前次募集资金使用情况鉴证报告            1-2

二、   前次募集资金使用情况报告              3 - 15

                                                前次募集资金使用情况鉴证报告

                                                         安永华明（2023）专字第61566274_G01号

                                                             广东利元亨智能装备股份有限公司

            广东利元亨智能装备股份有限公司董事会：

              我们接受委托，对后附的广东利元亨智能装备股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日

            止的前次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。按照中

            国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制上述前次募集资金使

            用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

            是广东利元亨智能装备股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础

            上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。

              我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审

            阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对

            上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们

            实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作

            为发表意见提供了合理的基础。

               我们认为，广东利元亨智能装备股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所

            有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，

            反映了截至 2022 年 12 月 31 日止广东利元亨智能装备股份有限公司前次募集资金使用情

            况。

              本报告仅供广东利元亨智能装备股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会申请向

            特定对象发行 A 股股票使用；未经本所书面同意，不得作其他用途使用。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

                                                  前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

                                                              安永华明（2023）专字第61566274_G01号

                                                                  广东利元亨智能装备股份有限公司

                      （本页无正文）

            安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）                                          中国注册会计师：徐         菲

                                                                        中国注册会计师：温博远

                                                中国 北京                        2023 年 2 月 28 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

                  广东利元亨智能装备股份有限公司

                    前次募集资金使用情况报告

元亨智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于中国境内首次公开发行

人民币普通股股票，并于发行完成后在上海证券交易所上市。2022 年 9 月 8 日，经中国证

券监督管理委员会《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转债

注册的批复》（证监许可〔2022〕2066 号）批准，本公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集资金。

  根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》对截至 2022 年 12 月 31 日（“截止

日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

  一、前次资金募集情况

   (一) 首次公开发行募集资金

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次

公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804号）同意，本公司首次公开发行人民币

普通股股票2,200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金总额合计人民币

民币791,729,575.47元。另扣减其他发行费用人民币33,170,347.60元后本次发行股票募集

资金净额为人民币758,559,227.87元。

   上述募集资金已于2021年6月25日全部到位，业经安永华明会计师事务所（特殊普通

合伙）审验并于2021年6月25日出具了安永华明（2021）验字第61566274_G01号验资报

告。

  截至2022年12月31日，本公司前次募集资金使用及余额情况如下：

    项目                                  金额（人民币元）

    募集资金总额                               854,700,000.00

    减：发行费用                                96,140,772.13

    募集资金净额                               758,559,227.87

    减：直接投入募集资金投资项目                       249,948,117.76

    减：募集资金永久性补充流动资金                      100,000,000.00

    减：闲置募集资金购买理财产品                       240,000,000.00

    加：累计取得理财收益                            13,115,130.80

    加：利息收入扣除手续费净额                          1,080,889.93

    截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额          182,807,130.84

                     广东利元亨智能装备股份有限公司

                       前次募集资金使用情况报告

     截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金存放情况如下：

                                                初始存放金额            截至 2022 年 12 月

 序

           开户银行                银行账号             （人民币元）            31 日募集资金余额

 号

                                                                    （人民币元）

      招商银行股份有限公司惠

      州分行

      中国建设银行股份有限公

      司惠州江城支行

      中国工商银行股份有限公

      司惠州惠城支行

      惠州农村商业银行股份有

      限公司麦地南支行

               合计                                791,729,575.47      182,807,130.84

  注1：初始存放金额已扣除券商承销保荐费人民币62,970,424.53元，未扣除其他发行

费用人民币33,170,347.60元。

     (二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司向不

特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2066号）同意，本公司向不特定对

象发行可转换公司债券每张面值人民币100元，面值总额为人民币950,000,000.00元，扣除

发生的券商承销保荐费人民币6,674,528.30元后的募集资金为人民币943,325,471.70元。

另 扣 减 其 他 发 行 费 用 人 民 币 3,391,037.75 元 后 ， 本 次 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币

   上述募集资金已于2022年10月28日全部到位，业经安永华明会计师事务所（特殊普通

合伙）审验并于2022年10月28日出具了安永华明（2022）验字第61566274_G01号验资报

告。

     截至2022年12月31日，本公司前次募集资金使用及余额情况如下：

      项目                                             金额（人民币元）

      募集资金总额                                          950,000,000.00

      减：发行费用                                           10,065,566.05

      募集资金净额                                          939,934,433.95

      减：直接投入募集资金投资项目                                   69,089,762.25

      减：募集资金永久性补充流动资金                                 249,999,340.00

      加：利息收入扣除手续费净额                                       383,611.39

      截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额                     621,228,943.09

                   广东利元亨智能装备股份有限公司

                     前次募集资金使用情况报告

     截至 2022 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金存放情况如下：

                                            初始存放金额          截至 2022 年 12 月

序

          开户银行             银行账号             （人民币元）          31 日募集资金余额

号

                                                              （人民币元）

      中国工商银行股份有限公

      司惠州惠城支行

      上海浦东发展银行惠州惠

      城支行

      兴业银行股份有限公司惠

      州分行

      招商银行股份有限公司惠

      州分行

      中国建设银行股份有限公

      司惠州江城支行

      中国银行股份有限公司惠

      州长寿路支行

      惠州农村商业银行股份有

      限公司麦地南支行

               合计                          943,325,471.70     621,228,943.09

  注1：初始存放金额已扣除券商承销保荐费人民币6,674,528.30元，未扣除其他发行费

用人民币3,391,037.75元。

     二、 前次募集资金变更情况

     (一) 首次公开发行募集资金

   于 2021 年 7 月 13 日，本公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十

六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

由于本次发行募集资金金额人民币 758,559,227.87 元低于《广东利元亨智能装备股份有限

公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民

币 795,131,100.00 元，根据实际募集资金金额，结合各募集资金投资项目的情况，本公司

对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

                                  调整前募集资金               调整后募集资金

序号               项目名称               拟投入金额                 拟投入金额

                                  （人民币万元）               （人民币万元）

             合计                          79,513.11            75,855.92

               广东利元亨智能装备股份有限公司

                 前次募集资金使用情况报告

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外

转让或置换的情况。

     (二) 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

  于 2022 年 11 月 10 日，本公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四

次会议，审议通过了《关于公司拟调整部分募集资金投资项目投入募集资金金额的议案》。

由于本次可转债实际募集资金净额人民币 939,934,433.95 元低于《广东利元亨智能装备股

份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中拟投入可转债募投项目的募

集资金金额人民币 950,000,000.00 元，为确保公司可转债募投项目的顺利实施，提高募集

资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对部分可转债募投项目拟投入募集资金金额进

行调整，具体情况如下：

                            调整前募集资金        调整后募集资金

序号           项目名称             拟投入金额          拟投入金额

                            （人民币万元）        （人民币万元）

      锂电池前中段专机及整线成套装备产

      业化项目

            合计                 95,000.00     93,993.44

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外

转让的情况。

     三、前次募集资金实际使用情况

     （一） 前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，前次募集资金实际使用情况见附件 1-1.“前次募集资金使

用情况对照表-首次公开发行募集资金”和附件 1-2.“前次募集资金使用情况对照表-向不特

定对象发行可转换公司债券募集资金”。

                   广东利元亨智能装备股份有限公司

                     前次募集资金使用情况报告

     （二） 募投项目先期投入及置换情况

   根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2021）专

字第 61566274_G07 号），截至 2021 年 7 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目款项合计人民币 3,779.36 万元。

  公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用

募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,779.36 万元。

  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智

能装备股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编

号：2021-013）。

  根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明（2022）专

字第 61566274_G08 号），截至 2022 年 11 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投

资项目款项合计人民币 6,908.98 万元，以及发行费用人民币 339.10 万元。

  公司于 2022 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四

次会议审议并通过《关于公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 6,908.98 万元置换预先投入募投项目的

自筹资金，使用募集资金人民币 339.10 万元置换从自筹资金账户支付的发行费用。

  具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨

智能装备股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用自筹

资金的公告》（公告编号：2022-087）。

     （三） 用募集资金补充流动资金情况

     截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金补充流动资金人民币 100,000,000.00

元。

     截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金补充流动资金人民币 249,999,340.00

元。

                  广东利元亨智能装备股份有限公司

                    前次募集资金使用情况报告

  （四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于 2021 年 7 月 13 日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六次

会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最

高额度不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，

在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归

还至募集资金专户。

   具体内容详见公司于 2021 年 7 月 14 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智

能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-

  公司于 2022 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额

度不超过人民币 40,000 万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过 12 个月，在前

述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至

募集资金专户。

   具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨智

能装备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金已购买未到期的固定收益凭证及

七天通知存款。具体情况如下：

                                        单位：人民币万元

                                      购买金额                   预期年化收

 发行机构名称        产品名称         产品类型                起止日期

                                   （人民币万元）                      益率

中国建设银行股

                            七天通知

份有限公司惠州   单位协定存款                       7,000    2022/8/1-无

                              存款                               1.85%

  江城支行                                            结束日期

                            本金保障

民生证券股份有   民享 122 天 220908                        2022/9/9-     3.15%

                            型固定收       9,000

  限公司     专享固定收益凭证                                2023/1/8

                             益凭证

惠州农村商业银

                            七天通知               2022/9/28-无

行股份有限公司   转存七天通知存款                     8,000                   2.10%

                              存款                  结束日期

 麦地南支行

          合计                          24,000

                广东利元亨智能装备股份有限公司

                  前次募集资金使用情况报告

  公司于 2022 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次

会议，审议通过了《关于公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意

公司在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募

集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 6.00 亿元（含本数）的暂时闲置可转换公司

债券募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、定期存款、协定存款、大额存单等安

全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）低风险、满足保本要求的金融产品。在额度范

围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，董事会授权

公司管理层负责日常实施及办理具体事务，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、

协议的签署等。

    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《广东利元亨

智能装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

   （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷

款的情况。

   （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

  截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资

产等)的情况。

   （七）节余募集资金使用情况

   截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。

   （八）前次募集资金使用的其他情况

  公司于 2021 年 8 月 11 日召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审

议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议

案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含

背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

  具体内容详见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并

以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-014）。

                 广东利元亨智能装备股份有限公司

                   前次募集资金使用情况报告

  公司于 2022 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次

会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的

议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付

（含背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。

  具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金

并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-089）。

   四、前次募集资金投资项目实现效益情况

   前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2-1.“前次募集资金投资

项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资金”和附件2-2.“前次募集资金投资项目实

现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”。

   五、前次募集资金实际使用情况与本公司已公开披露信息对照情况

  截至2022年12月31日，上述前次募集资金实际使用情况与本公司在定期报告和其他信

息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

   六、结论

  董事会认为，本公司按前次招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。

本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实按照中国证券监督管理委员会《监管规则

适用指引——发行类第7号》履行了披露义务。

  本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、

准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

                                                   广东利元亨智能装备股份有限公司

                                                     前次募集资金使用情况报告

      附件 1-1 前次募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金

                                                                                                                                               单位：人民币元

募集资金总额：                 758,559,227.87                                        已累计投入募集资金总额：349,948,117.76

                                                                              各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：0                                                                 2020年：16,754,908.68

变更用途的募集资金总额比例：0                                                               2021年：121,038,735.13

                                                                                                                                                      项目达到预定可使用状

                                                                                                                                                      态日期(或截止日项目完

         投资项目                 募集资金投资总额                                                    截止日募集资金累计投资额                                                工程度)

 序号    承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额                               募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募

                                                                                                         集后承诺投资金额

                                                                                                         的差额

      工业机器人    工业机器人

      智能装备生    智能装备生

      工业机器人    工业机器人

      智能装备研    智能装备研

      合计                     795,131,100.00   758,559,227.87 758,559,227.87        795,131,100.00    758,559,227.87 349,948,117.76 -408,611,110.11       不适用

                                                 广东利元亨智能装备股份有限公司

                                                   前次募集资金使用情况报告

      附件 1-2 前次募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

                                                                                                                                              单位：人民币元

募集资金总额：                 939,934,433.95                                       已累计投入募集资金总额：319,089,102.25

                                                                             各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：0                                                                2022年：319,089,102.25

变更用途的募集资金总额比例：0

                                                                                                                                                      项目达到预定可使用状

                                                                                                                                                      态日期(或截止日项目完

         投资项目                    募集资金投资总额                                                截止日募集资金累计投资额                                                 工程度)

 序号    承诺投资项目 实际投资项目    募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额                           募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额                               实际投资金额与募

                                                                                                                                      集后承诺投资金额

                                                                                                                                      的差额

      锂电池前中段专 锂电池前中段专

      机及整线成套装 机及整线成套装

      合计                    950,000,000.00   939,934,433.95 939,934,433.95      950,000,000.00      939,934,433.95   319,089,102.25 -620,845,331.70      不适用

                             广东利元亨智能装备股份有限公司

                               前次募集资金使用情况报告

附件 2-1：

                    前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-首次公开发行募集资金

                                                                            单位：人民币万元

                                                                         截止日

    实际投资项目                                         最近三年实际效益                     是否达到预计效益

                截止日投资项目                                                累计实现效益

                             承诺效益

序               累计产能利用率

      项目名称                                2020 年     2021 年   2022 年

号

                          首次完全达产可增加

    工业机器人智能装备

    生产项目

    工业机器人智能装备

    研发中心项目

                               广东利元亨智能装备股份有限公司

                                 前次募集资金使用情况报告

附件 2-2：

                 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

                                                                             单位：人民币万元

                                                                           截止日

    实际投资项目                                           最近三年实际效益                     是否达到预计效益

                 截止日投资项目                                                 累计实现效益

                              承诺效益

序                累计产能利用率

          项目名称                              2020 年     2021 年   2022 年

号

                           首次完全达产可可实

    锂电池前中段专机及              现营业收入人民币

    项目                       净利润人民币

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关键词： 使用情况 募集资金 股份有限公司