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A股收评 | AI小作文引发科大讯飞(002230.SZ)闪崩！沪指打响3200点保卫战 CPO、存储芯片逆势活跃 独家

来源：智通财经

今日A股市场继续调整，大金融、地产链重挫，拖累沪指跌幅超1%，失守年线，3200点保卫战打响，创业板指、科创50指数也冲高回落，今日市场有所放量，但全天成交额仅8000亿水平，个股总体跌多涨少。

总体来看，目前市场主要存在三大利空因素，一是日本限制23项半导体设备出口，对于行业影响上机构多解读为利好国产替代，但侧面仍反应外围局势紧张，压制市场情绪；二是美国债务上限谈判悲观蔓延，隔夜美股收跌，纳指标普均跌超1%；三是市场增量资金减少，北向资金持续流出，昨日减仓近80亿元，创7个月最大净卖出额，今日再度流出超40亿元。


(资料图)

盘面上，题材股表现活跃，CPO、存储芯片、光刻胶、工业母机等板块领涨；人工智能方向也迎来反弹，ChatGPT、传媒等方向走高，天娱数科等股涨停；地产链今日领跌，房地产开发、家电、建筑装饰等板块走弱，券商、银行等大金融方向继续调整；昨日强势的医药股也迎来回调。

具体来看，CPO概念股快速反弹，光库科技20%涨停，剑桥科技一度涨停，逼近历史新高，联特科技、天孚通信等纷纷冲高。东北证券近日研报指出，AI爆发推动光模块下游需求边际改善，行业景气度有望迎来反转。CPO技术因其能显著降低光模块功耗，在光模块速率及功耗指数级增长下应用前景广阔，长期看将成为主流技术路线。

半导体设备、光刻胶板块走高，富乐德、容大感光等股20%涨停，睿能科技、格林达等股涨停，全志科技、长光华芯、芯碁微装、同益股份、南大光电等跟涨。中信证券认为，日本出口限制主要针对先进芯片制造，符合预期，否则若全面限制、日本半导体相关产业也会有较大冲击。建议关注成熟制程扩产持续、先进制程国产替代力度有望加大背景下的半导体设备/零部件环节。

焦点个股方面，科大讯飞午后一度闪崩超9%，截至收盘跌超4%。公司回应表示，“股价下跌系某生成式AI写作虚假小作文导致，谣传风险为不实消息。”据悉，有人利用文心一言写做了一篇“科大讯飞出现重大风险的警示文”，该消息流出后引发广泛关注。

金证股份复盘一字跌停，公司发布公告称，决定终止筹划发行股份及支付现金购买上海文华财经资讯股份有限公司90.97%股权事项。

杭州热电再度涨停，走出9天8板。公司昨晚公告，公司股票连续十个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过100%，属于股票交易严重异常波动情形。

日播时尚再度涨停，走出9连板，股价创出历史新高。公司日前公告称，公司拟通过资产置换和发行股份的方式购买上海锦源晟新能源材料有限公司100%股权，资料显示，锦源晟主营矿产资源开发和冶炼加工及新能源电池正极材料制造业务。

从个股看，两市上涨1963家，下跌2816家，213家涨幅持平。两市共46股涨停，共29股跌停。

截至收盘，沪指跌1.28%报3204.75点，成交3427亿元；深成指跌0.84%报10920.33点，成交4600亿元。创业板指下跌0.36%，报2245.26点。

资金动向

北向资金全天净流出44.83亿元。今日主力资金重点抢筹光伏设备、游戏、电子化学品等板块，主力净流入居前的个股包括隆基绿能、天娱数科、爱旭股份等股。

要闻回顾

1、科大讯飞回应出现重大风险至股价大幅下跌：谣言！系某生成式AI散布不实消息导致

据新浪财经，科大讯飞股价今日午后意外大幅下跌。对此，科大讯飞回应表示，“股价下跌系某生成式AI写作虚假小作文导致，谣传风险为不实消息。”据悉，有人利用文心一言写做了一篇“科大讯飞出现重大风险的警示文”，该消息流出后引发广泛关注。

2、昆明国资委：网传“昆明银行口专家路演要点”和《昆明城投专家会议纪要》不实

昆明市人民政府国有资产监督管理委员会24日发布声明：近日，我们关注到部分微信群和网络媒体出现了题为“昆明银行口专家路演要点”和《昆明城投专家会议纪要》的不实信息传播，给昆明市国有企业和有关方面造成不良影响，为此我们已经采取法律手段依法维护自身合法权益。当前，昆明市国资委正在不断深化国有企业改革，强化“银政企”合作，积极服务和融入全市发展大局。昆明市国资委竭诚与社会各界在广泛领域开展更深层次合作，请社会各界理性辨别网络信息，不信谣，不传谣。

3、郑州出台元宇宙产业方案：拟设100亿基金 元宇宙企业主板上市奖2000万

郑州市发改委24日就《郑州市元宇宙产业发展实施方案（征求意见稿）》和《郑州市元宇宙产业发展若干政策（征求意见稿）》向社会公开征求意见。其中《郑州市元宇宙产业发展实施方案（2023-2025年）（征求意见稿）》提出发展目标：到2025年，元宇宙核心产业规模突破500亿元，带动相关产业规模超过2000亿元。引进培育“100+”元宇宙领先企业，培育“300+”家创新型中小企业，打造“50+”典型应用场景。力争经过三年努力，把郑州市打造成为全国一流元宇宙创新之城、产业之城、融合应用之城。

4、隆基绿能钙钛矿叠层电池转化效率达31.8% 跻身世界前三

今日举行的SNEC 2023光伏大会上，隆基绿能宣布，近日经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所（Fraunhofer ISE）权威认证报告，公司在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池31.8%的转换效率。该效率创造了世界前三、中国第一的纪录。此前，其团队研发的叠层电池国际权威认证效率分别于2021年和2022年突破25.7%和29.55%，均代表中国在该项电池技术领域的最高水平。

5、上海有高端楼盘延期出让 知情人士：高倒挂项目估计都得停1-2个月

消息称云锦东方部分房源买到即可挣2000万以上的投机空间使得项目认筹火爆，但该现象已引发了有关部门关注，后续，所谓的一二手价差较大的“高倒挂”红盘都将暂停取证，直到厘清相关问题再销售。受此影响，已经有别的高价项目被延期入市。记者获悉，位于上海市黄浦区董家渡的绿城外滩兰庭二期，原计划在6月初入市，有接近该项目的知情人士透露，现已确定该项目将延期，可能要到7月份才会获准销售。上述知情人士表示，高倒挂盘以及热门红盘，(取证、开盘)估计都得停1-2个月。

6、康宁宣布上调显示玻璃产品价格

据康宁Corning官微，康宁宣布其显示基板玻璃价格将上调20%。这次全球范围涨价将从2023年第三季度开始，覆盖所有国家和地区、各产品组合及世代尺寸。康宁预计随着显示行业持续复苏和典型季节性需求的带动，2023年下半年显示玻璃的需求将会增长。

后市研判

1、财通证券：股市布局良机或已显 关注科创50等三大方向

财通证券认为，当前资产对于经济的悲观预期已经接近去年7月以来的下沿，当前时点应该回归相对乐观，全年复苏判断没有变化，科创50方向当前位置估值性价比再现；上证50方向，国企改革热潮将有望兑现，同时无风险利率下行→资产荒下配置价值提升；顺周期看利率信号，交易底部修复行情。

2、国海证券：市场调整或未结束，耐心等待破局机会到来

国海证券指出，市场持续呈现缩量弱势整理，在此环境下市场的风险偏好较低，资金更倾向布局低位且具有一定防御属性的方向。短期来看，受内外利空因素交织影响，市场调整或未结束，建议控制好仓位，耐心等待破局机会到来。

3、中信证券：日本半导体设备出口限制正式公告 料长期带动国产化加速

中信证券研报指出，日本经济产业省正式公告针对高端半导体设备的出口管制措施，并将于7月开始实施，措施内容符合我们先前预期。主要影响为清单内的6大类23种高端半导体设备（或物项）未来对华出口需申请许可证。中国大陆为日本主要半导体设备厂商的重要收入来源地区之一，出口限制主要针对先进芯片制造，符合预期，否则若全面限制、日本半导体相关产业也会有较大冲击。建议关注成熟制程扩产持续、先进制程国产替代力度有望加大背景下的半导体设备/零部件环节。

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