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今日观点!巴菲特为何持续押注石油股？本周伯克希尔股东大会将揭晓答案

来源：wind

最近几个月，“股神”沃伦巴菲特(Warren Buffett)对西方石油公司(Occidental Petroleum)的评价不多。但伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的行动表明了巴菲特对石油股的看法。

根据伯克希尔公司披露的文件，该集团持续稳步收购这家总部位于休斯顿的石油和天然气勘探公司，目前持有该公司23.6%的股份。

当这位“奥马哈先知”在周六的伯克希尔年度股东大会上向股东发表演讲时，投资者不仅会关注他对能源的看法，还会关注西方石油公司是否会成为伯克希尔最新的直接收购。


(相关资料图)

根据伯克希尔最近提交的13F文件，截至去年年底，雪佛龙是伯克希尔的第三大持股，按当前股价计算，该公司的市值超过290亿美元。西方石油也迅速跻身榜单前十，伯克希尔所持股份价值127亿美元。

Edward Jones股票分析师詹姆斯沙纳汉(James Shanahan)表示：“这次对西方石油投资的一些特点符合巴菲特以往的投资历史。这也符合其他标准，他喜欢看到企业产生大量现金流，而且他们回购股票。”

在本周末的股东大会之前，巴菲特对石油股会押注多久，是投资者关注的一个重大问题。去年8月，该公司获得了监管部门的批准，可以收购至多50%的西方石油公司普通股。沙纳汉表示，收购整个公司并非不可能。

伯克希尔哈撒韦公司高管格雷格阿贝尔(Greg Abel)是沃伦巴菲特(Warren Buffett)的接班人，同时也是子公司伯克希尔能源控股公司(Berkshire Energy Holdings)的董事长。沙纳汉表示：“巴菲特可能最终会收购西方石油，这将是对他在伯克希尔哈撒韦能源公司其他业务的补充。”

沙纳汉是少数几位研究伯克希尔哈撒韦投资组合的华尔街分析师之一。他估计，在伯克希尔约3,600亿美元的股票投资组合中，能源投资约占13%，即480亿美元。

巴菲特在油气行业的投资给该领域的多头带来了额外的信心。Path Trading Partners的联合创始人鲍勃伊奇诺表示，过去10年，巴菲特对金德尔摩根(Kinder Morgan)等中游石油基础设施公司的投资引起了他的注意。

伊奇诺表示：“我有点受鼓舞，因为有人认为化石燃料至少还会在15到20年内占据广泛主导地位。”“我认为他的中游基础设施投资是影响力更大的事情之一。”此后，伯克希尔已经平仓了这两个头寸。

巴菲特与西方石油公司之间的关系可以追溯到2019年4月，当时伯克希尔公司以100亿美元的承诺支持西方石油公司对阿纳达科石油公司的拟议收购。这笔交易对该公司击败雪佛龙竞购阿纳达科起到了关键作用。

巴菲特的现金注入使伯克希尔获得了10万股优先股，并有权以每股62.5美元的价格购买至多8,000万股普通股。当时，西方石油公司的股价略低于60美元。

然而，随着对全球经济的担忧导致油价暴跌，该股在疫情爆发时暴跌。而在2022年，由于油价飙升，西方石油公司的股票去年大幅上涨，伯克希尔继续买入。

沙纳汉表示：“他们一直很自律，如果你看一下所有的数据，伯克希尔似乎没有太多兴趣在每股60美元以上买入该股。”在沙纳汉看来，巴菲特对西方石油的好感可能源于他对霍尔卢布担任首席执行官的领导能力和该公司的碳捕获战略的钦佩。

今年3月，伯克希尔又收购了370万股西方石油公司的股票。每次西方石油公司回购自己的股票，伯克希尔的持股比例也会继续上升。

去年油价上涨对能源公司来说是一个福音。由于能源价格处于历史高位，西方石油公司的股价在2022年飙升了119%，11月7日收于52周高点75.97美元。2022年对美股来说是自2008年以来表现最差的一年，但能源板块在当年上涨了50%以上。

此后，随着对银行业和经济衰退的担忧日益加剧，油价趋于下跌，股价从2022年的高位水平回落。今年以来，西方石油公司的股价下跌了约6.5%，而标准普尔500指数上涨了5.8%。

今年2月，西方石油公司宣布了2022年创纪录的净利润，并批准了一项新的30亿美元股票回购计划，同时提高了38%的股息。

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