苹果降价600元后安卓手机产业链厂商集体调整思路

2022-08-01 09:39:12 来源：时代周报-时代在线

手机市场持续冷淡，产业链上下游企业被迫找寻新出路。

近日，苹果罕见在新机发布前降价，苹果iPhone 13全系降价600元。在此之前，OPPO、小米等安卓手机厂商也已开启降价促销。

终端市场压力顺着产业链向上传导，诸多国内安卓手机供应商受到较大影响。

据最新出货数据，6月，舜宇光学科技(02382.HK)手机镜头和手机摄像模组出货量同比下降15.7%、21.4%，丘钛科技(01478.HK)手机摄像头模组、指纹识别模组出货量同比下降22.3%、38.4%。

7月28日，多名面板、芯片厂商负责人向时代周报记者表达了对手机市场未来的保守估计，并强调拓展车载、医疗等多元产品的重要性。

为应对手机市场走弱影响，不少安卓手机产业链企业，近期不约而同调整思路，往新能源汽车等新兴行业靠拢。

“与此前苹果产业链厂商入局新能源汽车行业相比，这批安卓手机供应链厂商进入新能源汽车行业的落地性更强，且新能源汽车行业有政策支持，汽车厂商和互联网厂商共同推进行业发展，目前进入时机较好。”7月28日，IDC中国研究副总裁王吉平告诉时代周报记者。

压力向产业链上游传导

国内手机市场本已接近饱和，近期用户换机消费意愿下降，市场愈加艰难。

据中国通信院数据，今年上半年，国内手机出货量同比下降21.7%，6月，国产品牌手机出货量同比下降0.5%。

王吉平指出，从今年二季度形势看，国内安卓手机中高端市场容量同比大幅下滑。整体来看，厂商更多向低端市场要销量，中间价位段的市场缩窄。

一名主要面向非洲市场的国内手机分销商体会深切，他告诉时代周报记者，疫情对不少国际市场的冲击导致当地市场消费意愿下降。以往非洲消费者就偏爱功能机和低端智能机，如今更不愿意购买中端产品，自己只能调整进货结构，减少中高端机型。

下游变化逐渐向上游传导，一条长且复杂的安卓手机产业链随之开始震动。

目前，国内安卓产业链覆盖面板、芯片、摄像头、外壳、指纹识别等多个环节。不少上市供应商业绩受到影响。

芯片厂商中，汇顶科技(603160.SH)预计今年上半年净利润将同比减少96.2%-94.29%，公司公告称利润下滑是因智能手机市场及客户需求下降较大等。

以供应图像传感器解决方案见长的芯片设计商韦尔股份，今年一季度净利润同比下降13.9%，其公告称是受手机市场出货量下滑和疫情影响。

受手机市场波及，国内面板企业也出现滞销迹象。据万得数据，京东方A(000725.SZ)、TCL科技(000100.SZ)、深天马A(000050.SZ)的存货周转天数分别从去年一季度的48.4天、31.4天、39.2天，上升至今年一季度的66天、37.6天和43.9天，存货规模同比上升40%~80%。

TCL科技证券部相关负责人向时代周报记者表示，手机、黑电等消费电子今年需求都很差，6月开始，面板厂商一致性减产，让行业积累库存先行消化，以达新的供需平衡。

部分厂商偏高端的产品尤其难销。6月，丘钛科技3200万像素及以上摄像头模组、屏下指纹识别模组销量分别同比下滑35.4%、48.7%，下滑幅度高于3200万像素以下摄像头模组的15.5%、电容式指纹识别模组的25.3%。

对手机市场信心不足

手机市场持续低迷，手机厂商除高端化，似乎暂时也没其他突围方式。

7月28日，IDC中国高级分析师郭天翔告诉时代周报记者，安卓手机品牌商仍坚持高端化方向，比拼长期研发投入，并与供应链厂商在技术预研阶段开始深度合作，推定制化产品，以期提供差异化体验、带动销售，但这需要长时间积累。

在此背景下，不少供应商对未来市场也缺乏足够信心。

7月28日，时代周报记者针对手机市场低迷情况致电韦尔股份证券部，相关负责人称，全行业订单减少并非产品技术是否先进的问题，也非公司生产问题。未来手机业务业绩表现如何，主要不是看高端化等产品升级进程，而依然是看终端需求。

TCL科技证券部相关负责人称，公司明确手机面板的发展趋势，未来会提高OLED屏渗透率，往高端化方向走。但业内绝大多数做OLED手机屏的厂商尚未盈利，公司旗下能做手机屏幕的t3、t4产线还是会根据下游需求确定生产手机或中尺寸的其他产品。

深天马A证券部相关负责人坦言，手机功能性已满足消费者现有需求，近两年手机没有拿出有效的新方案以拉动新需求，若未来还是没有突破，销量肯定不会爆发式增长。公司对手机业务未来的判断就是尽量维持经营稳定。

面对市场下行压力，根据市场需求调整产品结构成为不少供应链企业的选择。

7月28日，集邦咨询分析师范博毓告诉时代周报记者，供应手机面板的几家主要厂商或有几个调整方向，一是更重视车用面板等中尺寸应用，寻找非手机产品的发展空间;二是往Mini LED或Micro LED背板这类应用发展;三是降低规格、争取低阶手机订单。国产柔性AMOLED面板还会与韩厂竞争，争夺中高端市场和主流规格话语权。

其中，将产能往潜力更大的新兴行业转移，是包括面板厂商在内，诸多安卓手机供应链企业的共同选择。新能源汽车成为供应商们的新“靠山”。

向新能源汽车要增量

手机供应商转向转型新能源汽车等其他行业，这在苹果供应链已有显现。

过去数年，东山精密、长盈精密、蓝思科技、领益智造、富士康等十余家苹果产业链企业为避免依赖单一客户，纷纷拓展客源，尤其偏爱进入新能源汽车行业。

近期手机市场持续走弱背景下，国内安卓手机供应商也加快切入新能源汽车供应链。

据时代周报记者梳理，多家安卓手机产业链企业均在近期加大新能源汽车相关产品布局，释放出调整产品结构的信号。

汇顶科技高管此前在投资者交流中表示，公司营收仍依赖少数产品和手机市场，但产品结构已往均衡方向变化，应用市场从手机逐渐拓展到PC、可穿戴、loT、汽车等新市场。

“未来十年汽车是一个新增长点，汽车就像一个‘大号手机’。”该高管形容称。

韦尔股份更着力推动汽车CMOS图像传感器等业务发展。韦尔股份近日回复投资者称，其大量导入国内传统汽车品牌及造车新势力的方案，预期带来新收入及利润增长点。